dokugaku

ファイナンシャルプランナー2級に一発合格!お客様の信頼度が増し、独立することができた。


この記事の大まかな内容

  • 37歳、男性。2011年にファイナンシャルプランナー2級に一発合格。勉強方法は独学。最終学歴は四大卒(文系)。
  • 1日の勉強時間は約2時間。勉強期間は約半年。
  • 不動産営業をしていてファイナンシャルプランナーの資格を持つことでお客様から信頼を得られると思い受験を決意
  • AFP取得のための受験資格を得るため、通信教育の講座を受講。
  • お客様の信頼度が増し、FPが経営する不動産会社という形で独立することができた。

不動産営業をしていてファイナンシャルプランナーの資格を持つことでお客様から信頼を得られると思い受験を決意

ファイナンシャルプランナー2級を受験しようと思ったきっかけは不動産営業をしていたため、ファイナンシャルプランナーの資格を持つことでお客様からより信頼を得られると思ったため。

またFPの勉強範囲の中で不動産・税金・相続については不動産業務を通じてある程度の知識を取得していたのと、生命保険や金融については実生活を通じて多少の知識ベースを得ていたため独学でも合格可能と判断し、受験を決断した。

AFP取得のための受験資格を得るため、通信教育の講座を受講。

勉強で苦労したところはAFP取得のための受験資格を得なければならないため、通信教育において受験資格を得るための講座を受けたので、受験までにお金と時間が掛かった。

また仕事や休日は家族との外出等もあり、勉強時間を確保するのが難しく、移動中や出社時間を早めたりするなどして短時間でも毎日勉強できる時間を確保するようにした。

多少の知識はあったが、金融の部分(特に株式等)は馴染みが薄く覚えるのに苦労した。

お客様の信頼度が増し、FPが経営する不動産会社という形で独立することができた。

取得してよかったことはFPという肩書があることで、お客様の信頼度が増したのに加え、FPとして恥ずかしくない知識を常に身に着けておかなければならないという意識が生まれ、現在においても常に最新知識を身に着けようとする習慣が出来た。

また、周囲の営業マンよりも税金・相続にも精通していることもあり、違った角度でお客様に対応・アドバイスできるようになり、資産家のお客様からも信頼が得られるようになり、FPが経営する不動産会社という形で独立することができた。

1日30分でもいいので毎日テキストを開き問題を解くことを習慣づけました。

宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)資格取得の時もそうでしたが、スクールに通う時間がないので独学です。

仕事をしながらの勉強であったため、まとまった時間は取れないので、移動時間や出社時間を30分早め勉強時間を確保するようにし、原則、1日30分でもいいので毎日テキストを開き問題を解くことを習慣づけました。

性格にもよりますが、短期集中よりも短時間でも毎日勉強をするというのは効果的だと思っています。

役に立った参考書


’15~’16年版 パーフェクトFP技能士2級対策問題集・実技編(個人資産相談業務)
とてもわかりやすく使いやすいです。

まとめ

  • 不動産営業をしていたため、ファイナンシャルプランナーの資格を持つことでお客様から信頼を得られると思い受験を決意。
  • AFP取得のための受験資格を得るため、通信教育の講座を受講。
  • お客さんの信頼度が増し、FPが経営する不動産会社という形で独立することができた。
下のボタンからこの記事を簡単にシェアできます

スポンサーリンク

人気資格ランキング

投稿数の多い順にランキング!

ピックアップ記事
takken

宅建の勉強をこれから始める方へ【独学者・初学者向け】

by 合格体験記編集部  views
a43c687fa366307245ea35b52846fd6b_s
ピックアップ記事

事務系やIT系など多彩な講座が満載!職業訓練校でどんな講座を受講しましたか?

投稿日: 2015/10/29 by 合格体験記編集部  views
autum
ピックアップ記事

10月に開催される国家試験や民間試験+合格者からのアドバイス

投稿日: 2015/09/25 by  views
a417c1e6c9f29f95364e4a8f5848d8b3_s
ピックアップ記事

まだまだ挑戦は終わらない!年代別今後取得してみたい資格とその理由は?

投稿日: 2015/09/18 by 合格体験記編集部  views
dcf35daca30d482200c80cdec6346340_s
ピックアップ記事

やっぱり有利でした!資格を持っていることで就職・転職できたその資格とは

投稿日: 2015/09/16 by 合格体験記編集部  views
011329bca08071222482e4ee28d0a7f4_s
ピックアップ記事

5万円以上も!?資格取得により給料がアップした国家資格はこれ!

投稿日: 2015/09/16 by 合格体験記編集部  views
039
ピックアップ記事

持ってるだけで就職・転職・昇級に役立つ!設置義務がある国家資格12個!

投稿日: 2015/09/04 by 合格体験記編集部  views
https___www.pakutaso
ピックアップ記事

9月に開催される国家試験や民間試験+合格者からのアドバイス

投稿日: 2015/08/28 by 合格体験記編集部  views
32c843105a39c9cc17653cdcfd61f3e7_s
ピックアップ記事

寝てられない!?働きながら資格を取得した人の体験談

投稿日: 2015/08/07 by 合格体験記編集部  views
e99989e4974fac2eb5b65fed16a9da7d_s
ピックアップ記事

30代で転職した方はどんな職業についてる?転職の際のノウハウや体験談まとめ

投稿日: 2015/08/06 by 合格体験記編集部  views
こんな記事も読まれてます
ippatugoukaku
色彩検定3級

雑学的な面白さもあり割と最後まで飽きずに勉強できる色彩検定

投稿日: 2014/11/13 by ajurain  views
dokugaku
知的財産管理技能検定

独学で知的財産管理技能検定2級取得!弁護士や法科大学院への腕試しにも!

投稿日: 2015/10/05 by kohe  views
ippatugoukaku
英検2級

英検2級取得!TOEICは「直近のデータと得点」ですが英検は「持ってるか持ってないか」!

投稿日: 2015/09/29 by くまどん  views
dokugaku
3学会合同呼吸療法認定士

看護師として配属される部署によって必要となる3学会合同呼吸療法認定士

投稿日: 2015/10/02 by ぽーきー  views
851b5e7898f173fcd14791ecbeaf4ec4_s
秘書検定2級

秘書検定2級を勉強中の方、これから勉強される方へアドバイスまとめ

投稿日: 2015/03/30 by  views
dokugaku
TOEIC

ネイティブでも高得点が取れない!?私のTOEIC900点の勉強法

投稿日: 2014/11/07 by annie  views
ippatugoukaku
ビジネスキャリア検定

ビジネスキャリア検定企業法務3級に合格!次のステップとして企業法務2級に挑戦!

投稿日: 2014/12/09 by domdom  views
bokisamurai_fp2
ファイナンシャルプランナー2級

将来に備えた知識習得のためにファイナンシャルプランナー2級を受験し一発合格。

投稿日: 2014/10/11 by bokisamurai  views
ippatugoukaku
正看護師

安定した職を得るために看護師を受験。丸暗記だけではダメ。アセスメント能力も必要です

投稿日: 2015/07/09 by waterlily666  views
043
販売士3級

販売士3級の勉強で大変だったことは何ですか?

投稿日: 2015/04/27 by  views