ファイナンシャルプランナー2級に一発合格!お客様の信頼度が増し、独立することができた。


この記事の大まかな内容

  • 37歳、男性。2011年にファイナンシャルプランナー2級に一発合格。勉強方法は独学。最終学歴は四大卒(文系)。
  • 1日の勉強時間は約2時間。勉強期間は約半年。
  • 不動産営業をしていてファイナンシャルプランナーの資格を持つことでお客様から信頼を得られると思い受験を決意
  • AFP取得のための受験資格を得るため、通信教育の講座を受講。
  • お客様の信頼度が増し、FPが経営する不動産会社という形で独立することができた。

不動産営業をしていてファイナンシャルプランナーの資格を持つことでお客様から信頼を得られると思い受験を決意

ファイナンシャルプランナー2級を受験しようと思ったきっかけは不動産営業をしていたため、ファイナンシャルプランナーの資格を持つことでお客様からより信頼を得られると思ったため。

またFPの勉強範囲の中で不動産・税金・相続については不動産業務を通じてある程度の知識を取得していたのと、生命保険や金融については実生活を通じて多少の知識ベースを得ていたため独学でも合格可能と判断し、受験を決断した。

AFP取得のための受験資格を得るため、通信教育の講座を受講。

勉強で苦労したところはAFP取得のための受験資格を得なければならないため、通信教育において受験資格を得るための講座を受けたので、受験までにお金と時間が掛かった。

また仕事や休日は家族との外出等もあり、勉強時間を確保するのが難しく、移動中や出社時間を早めたりするなどして短時間でも毎日勉強できる時間を確保するようにした。

多少の知識はあったが、金融の部分(特に株式等)は馴染みが薄く覚えるのに苦労した。

お客様の信頼度が増し、FPが経営する不動産会社という形で独立することができた。

取得してよかったことはFPという肩書があることで、お客様の信頼度が増したのに加え、FPとして恥ずかしくない知識を常に身に着けておかなければならないという意識が生まれ、現在においても常に最新知識を身に着けようとする習慣が出来た。

また、周囲の営業マンよりも税金・相続にも精通していることもあり、違った角度でお客様に対応・アドバイスできるようになり、資産家のお客様からも信頼が得られるようになり、FPが経営する不動産会社という形で独立することができた。

1日30分でもいいので毎日テキストを開き問題を解くことを習慣づけました。

宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)資格取得の時もそうでしたが、スクールに通う時間がないので独学です。

仕事をしながらの勉強であったため、まとまった時間は取れないので、移動時間や出社時間を30分早め勉強時間を確保するようにし、原則、1日30分でもいいので毎日テキストを開き問題を解くことを習慣づけました。

性格にもよりますが、短期集中よりも短時間でも毎日勉強をするというのは効果的だと思っています。

役に立った参考書


’15~’16年版 パーフェクトFP技能士2級対策問題集・実技編(個人資産相談業務)
とてもわかりやすく使いやすいです。

まとめ

  • 不動産営業をしていたため、ファイナンシャルプランナーの資格を持つことでお客様から信頼を得られると思い受験を決意。
  • AFP取得のための受験資格を得るため、通信教育の講座を受講。
  • お客さんの信頼度が増し、FPが経営する不動産会社という形で独立することができた。
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