AFP資格も無理せずコツコツ勉強すれば必ず取得できる!


この記事の大まかな内容

  • 27歳男性。2000年AFPに一発合格。最終学歴は四大卒(文系)
  • 1日の勉強時間は2時間。勉強期間は3ヶ月。勉強方法は通信講座
  • 金融系の企画系営業を担当し、職務上必要だったためAFP資格を受験
  • 8部門全てに合格しなければいけなく継続的に勉強するのがしんどい
  • 資格取得後も更新のため勉強が必要。顧客の信頼度が大きく変わり大変役に立った

金融系の企画系営業を担当し、職務上必要だったためAFP資格の受験を決意

当方金融機関の企画営業を担当しており、法人・個人顧客を多数有するセクションに所属していた。

顧客への商品提案時、必ずFPとしての技能やスキル、知識が必要となる上、顧客への提案時に資格を有しているほうが説得力も上がり、成約率も高まる傾向にあり、資格取得を決めたもの。

AFP資格は8部門すべての試験に合格する必要があり、継続的に勉強するのがしんどい

受験勉強での苦労:継続的に勉強する態勢確保。

AFP資格は下記8部門に分かれて構成されており、そのすべてから出題される試験に合格する必要がある。

部門内容:金融資産運用設計・不動産運用設計・ライフプランニング・リタイアメントプランニング・リスクと保険・タックスプランニング・相続・事業承継設計いずれも関連する部分はほとんどなく、結局個人の生活をとりまく各種金融知識全般を広く記憶しておく必要があり、継続的な学習環境が無いと合格はおぼつかない。

出題範囲も直近の税制改革や金利情勢、最新の年金制度事情などを幅広い分野からの出題となる上、細かく数値などは記憶しておく必要があり、大変に受験勉強はしんどい記憶があった。

受験時にこれほど手ごたえを感じることのできないテストも珍しいと思う。

資格取得後も更新のため勉強が必要

実際、当方は受験時に間違いなく落第したと悲観した記憶がある。

また、AFP資格の場合、資格取得後にも勉強が必要だ。2年に1度資格更新を行う必要があるが、更新までに必要な単位数受講・テストを受ける必要もあり、気が抜けない。

特定の問題集やテキストに集中してひたすらテストを解き、広く浅く試験準備をするのが良い

多くの本や試験問題集にやみくもに手を出すのではなく、特定の問題集やテキストに集中してとにかくひたすらテストを解くことが肝要。

広く浅く試験準備を行う。

本資格は金融商品の販売時に極めて役に立つ資格であり、実際に資格取得後は商品提案時の採用率が大きくあがったり、顧客の信頼度が大きく変わり大変役に立った記憶がある。

役に立った本や参考書


’15~’16年版 U-CANのFP技能士2級・AFP 過去&予想問題集 (ユーキャンの資格試験シリーズ)
理解しやすいと思います

まとめ

  • AFP資格は8部門すべての試験に合格する必要があり、継続的に勉強するのが大変
  • 資格取得後も更新のため勉強が必要
  • 特定の問題集やテキストに集中してひたすらテストを解き、広く浅く試験準備をしたほうが良い
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