FP2級合格。税金についての基礎知識さえ無くても週一の講座で勉強して資格取得。


この記事の大まかな内容

  • 41歳男性。平成11年に1回目のファイナンシャルプランナーを受験。最終学歴は四大卒(文系)。
  • 勉強方法は専門学校などのスクール。1日の勉強時間は約0.5時間。勉強期間は半年。
  • 金融ビッグバンという政策を実施。金融サービスの可能性がいろいろ議論され期待されている時期に私も資産運用の知識を身につけたいと考えファイナンシャルプランナーの資格取得を決意
  • 独学ではすぐに資格を取れない。知名度の高いファイナンシャルプランナーが講師を務める信頼感があるスクールに通って勉強しました
  • FP資格は科目範囲がとても広くて勉強が大変ですが勉強する内容は自分自身の生活にも密着しているのでやりがいがあります

金融ビッグバンという政策を実施。金融サービスの可能性がいろいろ議論され期待されている時期に私も資産運用の知識を身につけたいと考えファイナンシャルプランナーの資格取得を決意

資産運用の知識を身につけたいと考え、ファイナンシャルプランナー2級の資格取得を目指しました。

私がFP資格取得を考えた時期というのは、橋本龍太郎政権が金融ビッグバンという政策を実施したばかりで、インターネット専業の証券会社が開業したりするなど、金融サービスの可能性がいろいろ議論され、期待されている時期でした。

そこで、私も、資産運用の知識を身につけたいと考え、ファイナンシャルプランナーの資格取得を目指しました。

独学ではすぐに資格を取れない。知名度の高いファイナンシャルプランナーが講師を務める信頼感があるスクールに通って勉強しました

独学では、すぐに資格を取れないと考え、スクールに通うことにしました。

当時は新宿で講座を開いていた、東京ファイナンシャルプランナーズに通うことにしました。

このスクールは、知名度の高いファイナンシャルプランナーが講師を務めており、信頼感がありました。

幅広い科目の勉強。平日に復習や予習を怠ると先週の土曜日に勉強した内容を忘れてしまい次週の勉強内容を理解するのに苦労しました

とはいえ、FP資格を取るには幅広い科目を勉強する必要があります。

一般的には金融資産だけを勉強すればよいと思いがちですが、他にも不動産・保険・法人税・所得税・相続税などを勉強し、最後に顧客を想定してライフプランを提案するという作業がありました。

私は、株式投資や投資信託については十分な知識を持っていましたが、税金については基礎知識さえ持っていませんでしたので、基礎から理解するのに苦労しました。

また、講座が毎週土曜日のみの開催で、午後1時から5時までの4時間講座でしたが、平日に復習や予習を怠ると先週の土曜日に勉強した内容を忘れてしまい、次週の勉強内容を理解するのに苦労しました。

平日も、夜に少しでも時間を作って、復習と予習を積み重ねることが大切だと思いました。

FP資格は科目範囲がとても広くて勉強が大変ですが勉強する内容は自分自身の生活にも密着しているのでやりがいがあります

勉強する内容は自分自身の生活にも密着していますので、やりがいがあると思います。

私が取得した頃は、AFP単独で資格を取得できましたが、いまは資格取得に関する制度が変更されていますので、ファイナンシャルプランナー協会のホームページなどで確認されることをお勧めします。

FP資格は、科目範囲がとても広くて勉強が大変ですが、勉強する内容は自分自身の生活にも密着していますので、やりがいがあると思います。

この努力は必ず自分自身にプラスとなって戻ってくると考えて、勉強に取り組むことが大切だと思います。

役に立った本や参考書


’15~’16年版 パーフェクトFP技能士2級対策問題集・実技編(個人資産相談業務)
とてもわかりやすく使いやすいです

まとめ

  • ファイナンシャルプランナー2級勉強はスクールに通うことで学ぶことができる
  • ファイナンシャルプランナー2級は金融資産だけでなく不動産・保険・法人税・所得税・相続税などを勉強する必要がある
  • ファイナンシャルプランナー2級勉強は平日も夜に少しでも時間を作って復習と予習を積み重ねることが大切

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