実力のある営業が出来るようファイナンシャルプランナー3級と2級を受験。


この記事の大まかな内容

  • 40代後半女性。平成22年、初めての受験でファイナンシャルプランナー試験に一発合格。最終学歴は四大卒(文系)。
  • 勉強方法は独学にて。1日の勉強時間は約1時間。勉強期間は約3ヶ月。
  • 転職先は生保レディ。実力のある営業が出来るようファイナンシャルプランナー試験を受験。
  • まずは相性の良さそうなテキストを入手し、過去問と解説を同時に読み進めた。
  • 自分がつまずく問題を知るために、テキストを使って反復勉強法。

転職先は生保レディ。実力のある営業が出来るようファイナンシャルプランナー試験を受験。

当時、金融とは全く無関係の業種・職種についていましたが、たまたま再会した旧友に勧められて生命保険会社に転職することにしました。

職種は営業職でしたので、家族も含めて周囲の方々ほぼ全員に心配され、反対されました。

「よく会社にアメを配りに来るおばちゃんでしょう?」、「下品で強引な人が多いと聞くよ」と。

いわゆる「生保レディ」に関して、世間での印象やイメージが良くないことを初めて知りました。

けれども、就職先の企業ではそんな風評をも踏まえて、生保営業職のイメージや立場を向上していくために様々な資格取得やステップアップの施策を講じていると説明を受けたことで、そのような偏見に負けずに実力のある営業になろうと思いました。

その決意の取り掛かりが、ファイナンシャルプランニング技能士試験の受験でした。

まずは相性の良さそうなテキストを入手し、過去問と解説を同時に読み進めた。

金融・法律に関する知識が全くなかったため、基礎知識を習得することに一番苦労しました。

まず3級を受験するために、書店で「やさしい」「基礎知識」と銘打ったテキストを一通り眺めてみて、相性が良さそうな書籍をテキストにすることにしました。

最短期間で3級・2級と一気に合格するつもりだったため、2級受験を視野に入れながらしっかり基礎を身につけなければと思い、購入した基礎知識を紹介する書籍以外にも、同僚の持っている別の書籍などと見比べてしっかり読み込みました。

同じことについて説明していても、実はコアな部分について理解していないことが多く、別の書籍で別の説明文を読んで初めて目からウロコが落ちる、ということが多々ありました。

また、テキストの読み込みで四苦八苦している中、受験まで時間がなかったため、過去問を解きながらというより、過去問及びその解説を読みながらテキストを読み進めてみました。

そうしたところ、更に「出題者の観点」から記載されている情報のため、いっそう理解が深まりました。

つい知識がしっかりしてから問題を解こうとしており、解答を先に見てしまうことにとても抵抗がありましたが、テキストと問題と両方を読んで初めて各項目の基礎知識のコア部分を理解することが出来ました。

苦労して理解した基礎知識は応用問題を解く際にも十分役立ちました。

法律や制度にはそれぞれ趣旨というものがあり、それを理解することこそが大切な基礎です。

趣旨の理解さえ間違っていなければ、基礎問題も応用問題も問い方の違いであるだけのことと落ち着いて考えることが出来るようになりました。

自分がつまずく問題を知るために、テキストを使って反復勉強法。

3級・2級と最短期間で一発合格することを目標にしていたので、「いかに時間と手間を効率よく使うか」と「知識のコアの部分をしっかり理解すること」に最大の注意を払って学習しました。

まず、時間と手間の効率化について、それまでに受験した生保・損保業界の各種試験とテスト受験を通じて、テキストを中心とした情報の一元化がいかに大切で効率的かということを知りました。

具体的にはメインとなるテキストを何度も何度も読み、過去問を解きながらテキストと照合するという作業ですが、それだけです。

最初から完璧に理解・暗記出来ないので。

最初はあっさり一読、二度目は割としっかり読みつつ、難しそうな箇所に鉛筆で薄く印を付けます。

そして、読んだ箇所の過去問を解きます。

解答しきるのではなく、テキストを参照しながら解き、解いたら選択肢ひとつひとつ、テキストに照らし合わせるのです。

それも最初に解いた時は全問出来なくて当然のため、特に印は付けません。

2度目3度目と繰り返していく過程で自分がつまずく所には印が重なります。

印も次第に目立つ色の蛍光ペンで付けていくので、最終的にはテキストの重要かつ自分の苦手な箇所であればあるほど印で目立たせてあるという状態になるのです。

これを模試、あるいは本番の前に印が多い箇所から優先して見返せば、当日も落ち着いて受験出来ました。

比較的受験しやすい資格。3級で基礎を固め、その勢いで2級を受験することがオススメ。

ファイナンシャルプランニング技能士の資格は、他の法律系の資格と比べてかなり歴史が浅い試験です。

ただ、年に数回実施されるため、回数は重ねられています。

すなわち、歴史の長い資格よりも出題される問題が素直であり、また、過去問の量もそこそこあるため、過去問にしっかり取り組めば試験の傾向が分かってくるので、資格試験としては受験しやすいと言えます。

また、3級は正答率6割と大サービスの設定の上、過去問さえチェックしていれば「見たことある」感覚で解ける問題が多いので、真面目に勉強した人にはプレゼントとすら言える試験です。

3級で気持ち良くなって、その勢いで2級を受験することをお勧めします。

3級の受験勉強は、基礎固めをしっかりやれば2級の対策にも役立ちます。

無駄はないと心得て臨んでください。

役に立った参考書

イラストでわかる! FP技能士3級 スピード合格テキスト 2012-2013年版

【参考URL1】

【参考URL1をおすすめする理由】
図解が多く、初心者に優しいところがよいです。金融・法律に詳しくない方が第一歩を迷わず歩みだすためにも「優しさ」は重要です。

うかる! FP技能士2級・AFP必修テキスト 2013-2014年版

【参考URL2】

【参考URL2をおすすめする理由】
3級よりぐっと難しくなる2級ですが、このテキストに情報を一元化しました。情報を全て網羅せず、「合格に必要な情報」が掲載されている点がよいです。

まとめ

  • ファイナンシャルプランナー試験勉強のコツは、複数の書籍を参照し、テキストと問題の両方をよく読んで基礎知識を理解することである。
  • ファイナンシャルプランナー試験の合格ラインは100点満点中の6割。過去問のチェックを怠らなければ、感覚で解ける問題が多い。
  • 比較的受験しやすい資格。3級で基礎を固め、その勢いで2級受験することがオススメ。

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