経理処理の際に必要な知識を勉強するため、ファイナンシャルプランナー2級を受験。


この記事の大まかな内容

  • 29歳女性。平成20年にファイナンシャルプランナー2級試験に一発合格。最終学歴は高卒。
  • 勉強方法は通信講座。1日の勉強時間は約2時間。勉強期間は約半年。
  • 会計事務所で経理処理の際に必要な知識を勉強するため、ファイナンシャルプランナー2級の受験を決意。
  • ファイナンシャルプランナー2級を受験するには、ライフプランニング・タックスプランニング・不動産・リスク管理・金融・相続など幅広い分野の勉強が必要。
  • 金融商品の種類や特徴を問う「金融資産運用」の分野が非常に苦手で苦労しました。

会計事務所で経理処理の際に必要な知識を勉強するため、ファイナンシャルプランナー2級の受験を決意。

当時、会計事務所に勤務していました。

経理処理をするにあたり、税の知識、不動産や、保険、など幅広く知識が必要でした。

どうせ、勉強するなら、資格も取りたかったので、FP試験は、内容的にもぴったりだったので、ファイナンシャルプランナー2級を受験しました。

ファイナンシャルプランナー2級を受験するには、ライフプランニング・タックスプランニング・不動産・リスク管理・金融・相続など幅広い分野の勉強が必要。

「ライフプランニングと資金計画」「タックスプランニング」「不動産」「リスク管理」「金融資産運用」「相続/事業継承」など、勉強する分野がたくさんありました。

当然、得意な分野と、苦手な分野が出てきました。

金融商品の種類や特徴を問う「金融資産運用」の分野が非常に苦手で苦労しました。

私は、「金融資産運用」の分野が非常に苦手で苦労しました。

金融商品の種類や特徴を問う問題が中心でした。

ご自身でも株などをやっている方には、興味深いと思いますが、私はあまり、興味がなかったので、まったく頭に入りませんでした。

この分野は、利回りの計算などを除けば、計算力は、あまり必要なく各商品の特徴を覚えることができれば、クリアできるので、なんとか丸暗記で乗り切りました。

「リスク管理」の分野は生活につなげて理解することが出来て、覚えやすい科目でした。

反対に「リスク管理」は、主に保険についての問題で、自分の加入している保険に当てはめて考えたり、生活につなげて理解することができたので、覚えやすい科目でした。

FP2級は、人生の色んな場面で、知っていて良かったと思える知識を得られる資格。

FP2級は、仕事に活かさなくても、日常生活に役立つことの多い資格だと思います。

自分が保険に入るとき、アパートなどを借りるとき、土地を購入したり、家を建てるとき、親がなくなり、相続が発生したとき、人生の色んな場面で、知っていてよかったと思える知識を得られると思います。

税関係は毎年改正があるため、最新の改正に対応している参考書、問題集を購入。

勉強するにあたり、1番注意しなくてはいけないのは、法改正です。

とくに、税の関係は毎年改正があると思っていて良いと思います。

参考書、問題集を購入するときには、最新の改正に対応しているかどうかを、必ず確認してください。

古いテキストで頑張って、丸暗記しても、改正されている部分は、誤りになってしまうことがあります。

税関係の改正された部分は、出題されることも多いと思うので、注意して得点アップにつなげてほしいです。

一度で合格できなかった場合、次の受験まで時間があいてしまう場合などは、改正された部分がないか、必ずチェックし、場合によっては、新しいテキストを買うことも必要になると思います。

改正された部分は、出題されることも多いと私は思っていますので、(あくまで個人的な意見ですが)改正に注意することは、得点アップにもつながると思います。

役に立った参考書

【参考URL1】
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm
【参考URL1をおすすめする理由】
国税庁の、税関係のパンフレットなどを見ることができます。
一般の納税者むけのわかりやすいパンフレットもあり、参考になります。


みんなが欲しかった! FPの教科書 2級・AFP 2015-2016年
分かりやすい内容なので、内容がすんなり入ってきました。

まとめ

  • ファイナンシャルプランナー2級を受験するには、ライフプランニング・タックスプランニング・不動産・リスク管理・金融・相続など幅広い分野の勉強が必要となります。
  • ファイナンシャルプランナー2級は、人生の色んな場面で、知っていて良かったと思える知識を得られる資格です。
  • 税関係は毎年改正があるため、最新の改正に対応している参考書、問題集を購入し、試験に出題されることも多いと思うので、注意して得点アップにつなげてほしいと思います。

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